サニーFPオフィス

過去に行ったセミナー内容の一例と参加者の声

カテゴリー セミナータイトル アジェンダ
保　障 あなたのその保険、大丈夫？
～今さら聞けない保険のキホン～ 		Ⅰ. 死亡・医療保障の考え方
Ⅱ. 公的保障と企業内保障
Ⅲ. 生命・医療保険の必要保障額
Ⅳ. 保険の種類と掛金
【受講者の感想】
  • セミナー内容を基に、今加入している保険内容を早速読み解いてみます。
  • 事前アンケート内容をもとに説明があったので、とても身近に感じられ、今後も自分事として関心を持ちたいと思いました。
年代別 20～30歳代向け Ⅰ. ライフプラン・家計・税金
Ⅱ. 生命・医療保険（加入の仕方）
Ⅲ. 資産運用
30～40歳代向け Ⅰ. ライフプラン・家計・税金
Ⅱ. 生命・医療保険（見直し方）
Ⅲ. 住宅資金
Ⅳ. 教育資金
50歳代向け Ⅰ. 60歳以降のライフプラン
Ⅱ. 介護費用の準備
Ⅲ. 住宅ローンの返済
Ⅳ. 老後資金の準備
【受講者の感想】
  • 企業内保障の金額が分かり安心しました。（20～30歳代向け）
  • 資産形成について見直すいい機会でした。（20～30歳代向け）
  • 住宅資金の形成について考えが甘かったことが分かった。早速実行します。（30～40歳代向け）
  • 各項目において、選択肢のメリット・デメリットや資金調達の事例が紹介された点が分かりやすくて良かった。（30～40歳代向け）
  • 老後資金の受け取り方法による税金の違いが分かりやすかったです。（50歳代向け）
マネーリテラシー マネーリテラシー（お金の知識・判断力）の高め方 Ⅰ. マネーリテラシーとは？
Ⅱ. 支出を減らす
Ⅲ. 収入を増やす
Ⅳ. お金を育てる
Ⅴ. お金と向き合う方法
【受講者の感想】
  • マネーリテラシーがとても低いということを再認識しました。お金の使い方をもっと意識していこうと思います。
  • 会社の制度を全く知らなかったので、調べてから保険に加入しようと思う。
資産形成 積立投資を始めてみよう Ⅰ. 資産形成の必要性と手段
Ⅱ. 投資信託の基礎知識
Ⅲ. 商品・金融機関の選び方
Ⅳ. NISAとiDeCoの利用法
【受講者の感想】
  • 説明がわかりやすかった。新NISAの内容がとてもよくわかった。商品の選び方が具体的でよかった。
  • わりと簡単にはじめられそうな気になりました。特にプロット図は今後参考にさせていただきます。
新入社員 社員なら知っておくべき
お金の常識セミナー 		Ⅰ. なぜ労働組合がお金の話をするのか？
Ⅱ. お金には「攻め」と「守り」がある
Ⅲ. 投資や低リスク商品でお金を増やしたい
Ⅳ. 業内制度を知って保険に加入する
Ⅴ. 家計管理を身につける
【受講者の感想】
  • 会社の制度の手厚さがよく理解できた。
  • 労働組合は私たちに寄り添ってくれるので安心しました。